7 nápadů
Řešení pro služby a zakázky

Od poptávky po zaplacenou fakturu na jedné kartě

Firmy, které prodávají práci, mívají zákazníky v CRM, nabídky ve Wordu, čas v tabulce a faktury v dalším programu. Na našem systému je to jedna karta zákazníka. Obchodník vidí, co bylo nabídnuto, kolik se odpracovalo a co je zaplacené.

Audit provozu zdarmaJak to funguje
Jedna zakázka
  1. Přijde poptávka
  2. Z ní vznikne nabídka
  3. Ze schválené nabídky vznikne zakázka
  4. Tým vykazuje čas a úkoly
  5. Vystaví se zálohová a konečná faktura
  6. Platba se spáruje sama

Kde firmy se zakázkami ztrácejí čas

Nabídky se skládají ručně

Ceny z ceníků a rozpočtů subdodavatelů se kopírují do dokumentu a pak znovu do faktury.

Čas se nevykazuje

Odpracované hodiny jsou v tabulce nebo v hlavě. Do faktury se nedostanou všechny.

Nikdo nevidí celek

Obchod, projekt a fakturace jsou v jiných aplikacích. Na stav zakázky se musíte ptát.

Zálohy se hlídají ručně

Kdo zaplatil zálohu a komu poslat konečnou fakturu, se dohledává ve výpisech.

Jak zakázka projde systémem

Kontakt, nabídka, zakázka a faktura jsou propojené. Každý krok navazuje na předchozí a nic se nepřepisuje.

  1. 1

    Poptávka a kontakt

    Poptávka se uloží ke kontaktu. Údaje o firmě se doplní z ARES. AI upozorní na duplicitní kontakty a shrne dlouhé e-maily.

  2. 2

    Nabídka

    Nabídku sestavíte z položek a ceníků. Pro jednoho klienta jsme postavili nabídkovač, který ji složí z rozpočtů subdodavatelů v PDF nebo Excelu.

  3. 3

    Zakázka a úkoly

    Ze schválené nabídky založíte zakázku s úkoly. Termíny se propisují do Google Kalendáře.

  4. 4

    Odpracovaný čas

    Tým vykazuje čas přímo k zakázce, takže při fakturaci nic nechybí.

  5. 5

    Fakturace

    Zálohovou fakturu vystavíte při objednání, konečnou po dokončení. Faktury v EUR a USD se přepočítají kurzem ČNB.

  6. 6

    Platba a účetní

    Platby se párují podle výpisu z banky. Účetní dostane exporty v Pohoda XML nebo ISDOC.

Co systém pro zakázky umí

CRM a zakázky

Zákazník, obchod a projekt na jednom místě.

  • Kontakty a firmy z ARES
  • Úkoly a kalendář
  • Odpracovaný čas
  • Projekty navázané na faktury
Zjistit více

Fakturace a platby

Zálohy, faktury a párování plateb.

  • Zálohové faktury a proformy
  • Párování plateb z banky
  • Ověření DIČ přes VIES
  • Exporty pro účetní
Zjistit více

Automatizace procesů

Pravidla, která hlídají termíny za vás.

  • Spouštěče a podmínky
  • Plánované úlohy
  • Webhooky do dalších aplikací
  • Záznam každé změny
Zjistit více

AI ve firmě

AI tam, kde ubírá rutinu.

  • Shrnutí e-mailů
  • Duplicitní kontakty
  • Párování plateb
  • Každý požadavek se zaznamenává
Zjistit více

Z praxe

Pro obchodní oddělení Divadelních služeb jsme nad systémem postavili nabídkovač, který skládá cenové nabídky z rozpočtů subdodavatelů.

Divadelní služby Plzeň

E-shop jevištní techniky: přechod ze Shoptetu

Divadelní služby Plzeň prodávají jevištní techniku a materiály. E-shop jsme převedli ze Shoptetu na náš systém: produkty s variantami, zákazníky, historii objednávek, platby i dopravu přes Zásilkovnu, ve čtyřech jazycích. Pro obchodní oddělení jsme nad systémem postavili nabídkovač, který z rozpočtů subdodavatelů v PDF nebo Excelu sestaví cenovou nabídku.

287
převedených produktů
666
variant
1 170
objednávek v historii
4
jazyky

Na čem se můžete spolehnout

Systém, který známe do detailu

Vyvíjíme ho a provozujeme 8 let. Když něco potřebujete upravit, neřešíte to s cizím dodavatelem.

Vaše data jsou vaše

Data vám kdykoli předáme ve formátu, který potřebujete. Faktury navíc exportujeme pro Pohodu a ve formátu ISDOC.

Platíte za to, co používáte

Jednorázová implementace a měsíční poplatek podle funkcí a objemu využití. Nepoužívané části neplatíte.

Kontrola nad každou změnou

Systém zapisuje, kdo co a kdy změnil, včetně automatických kroků. Každý uživatel vidí jen to, k čemu má oprávnění.

Projdeme cestu vaší zakázky

Za hodinu ukážeme, kde se u vás zakázka přepisuje mezi aplikacemi a co by šlo propojit. Zdarma a bez závazků.

Domluvit audit

Časté dotazy

Můžeme začít jen s CRM a fakturací?+

Ano. Systém se zapíná po částech a měsíční poplatek se řídí funkcemi, které používáte. Zakázky, vykazování času nebo automatizace přidáte, až je budete potřebovat.

Propojíte systém s Google Kalendářem?+

Ano. Termíny úkolů a zakázek se synchronizují s Google Kalendářem, takže je tým vidí tam, kde je zvyklý.

Umí systém zálohové faktury?+

Ano. Vystavíte zálohovou fakturu nebo proformu, po zaplacení konečnou fakturu a případně dobropis. Platby se párují podle výpisu z banky.

Co když potřebujeme vlastní nabídkový proces?+

Nastavíme ho v systému. Když nestačí nastavení, doplníme funkci. Tak vznikl nabídkovač pro Divadelní služby, který čte rozpočty subdodavatelů v PDF a Excelu.

Další obory

Pro e-shopy

Objednávka, sklad, platba, faktura a doprava bez přepisování. Přechod ze Shoptetu.

Zjistit více

Pro velkoobchod a zahraničí

Velký katalog, více měn a jazyků, zahraniční DPH a napojení partnerů přes API.

Zjistit více

Všechny části systému

Sklad, fakturace, procesy, AI a propojení. Přehled všeho, co náš systém umí.

Automatizace firmy